Beställning → ordersvar → bekräftad
Utkast, skickad, ordersvar rad för rad med bekräftat antal, pris, grossistens referens och leveransdatum. Godkänn ordersvaret, eller avbryt med orsak.
Modul · Inköp
Det grossisten bekräftade – inte det ni beställde
Beställning till grossist, ordersvar rad för rad, avvikelse i pris och antal, restnoterat. Leverantörsfakturor kopplas till arbetsorder, attesteras med fyra ögon och landar i marginalen – utan att material räknas dubbelt.
Det här är en del av Fixras arbetsordersystem – se alla funktioner.
Beställning BES-0001 · Städgrossisten ABBekräftad
Rad 1 · Golvrengöring 5 lBeställt 6 · bekräftat 6 · 189 kr/st
Rad 2 · Mikrofiberduk 10-packBeställt 10 · bekräftat 8 · restnoterat 2
Rad 3 · Sopsäck 125 lBeställt 4 · bekräftat 4 · 242 kr/st
Leveransdatum24 sep · grossistens ref 55-1188
Prisavvikelse rad 3: −220 kr mot beställt. Godkänn ordersvaret eller avbryt med orsak.
Godkänn ordersvaret
Skillnaden mot beställt är informationen. Antag aldrig att svaret blev som beställningen.
Avvikelser som kolumner
Prisavvikelse och kvantitetsavvikelse per rad, restnoterat i egen flik. Varning när grossisten bekräftar mer än beställt.
– ORDERSVAR_OVER_BESTALLT.Fyra ögon på fakturan
Den som registrerar leverantörsfakturan kan inte attestera den. Separat rättighet, allt i revisionsloggen. Attesterad faktura ingår i lönsamhet och projektekonomi.
Det här ingår
Inköpsmodulen i detalj
Leverantörsregister
Leverantörer per bolag, aldrig delade mellan bolag.
Beställningsrader
Artikel, antal, pris, enhet. Bekräftade värden i egna fält.
Utestående
Rader där bekräftat antal är lägre än beställt – tills leveransen kommer.
Leverantörsfaktura med rader
Rader kopplas till arbetsorder och beställningsrad. Radsumma måste stämma mot huvudbeloppet.
Fyra ögon
`EGEN_ATTEST_EJ_TILLATEN` – kan tillåtas för små bolag med en inställning.
Dubblettskydd
Samma fakturanummer hos samma leverantör stoppas.
Vidarefakturering
Rad med försäljningspris blir en underlagsrad till kunden med fryst pris.
In i marginalen
Attesterade rader räknas i lönsamhet per arbetsorder. Leverantörsfakturan ersätter förbrukning på samma artikel.
Statusar
Utkast, Väntar på attest, Attesterad, Avvisad. Allt i audit_log.
Från beställning till kostnad på rätt jobb
- 1
Beställ
Lägg rader, skicka till grossisten. Status Skickad, Inväntar svar.
- 2
Registrera ordersvar
Bekräftat antal och pris per rad. Avvikelser blir synliga direkt.
- 3
Fakturan kommer
Registrera med rader mot beställning och arbetsorder. Fyra ögon attesterar.
- 4
Marginalen uppdateras
Kostnaden ligger på rätt arbetsorder, kund och projekt.
Det som aldrig får hända
Så här smyger inte kostnader förbi
Varje regel här sitter i databasen, inte i en knapp. Den gäller alltså lika för webben, mobilen och kundportalen.
Radsumman måste stämma
RADSUMMA_STAMMER_INTE – en faktura vars rader inte summerar till beloppet kan inte sparas.
Ingen egen attest
Registrera och attestera är två personer, om ni inte uttryckligen tillåter annat.
Inget räknas dubbelt
Faktura och förbrukning på samma artikel och arbetsorder: fakturan vinner. Synligt som Ersatt material.
Vidarefakturering kräver arbetsorder
VIDAREFAKT_KRAVER_ARBETSORDER – en kostnad utan jobb kan inte skickas vidare till en kund.
Vanliga frågor
Måste vi använda beställningar för att registrera leverantörsfakturor?
Nej. Fakturor kan kopplas direkt till arbetsorder. Beställningar ger dessutom avvikelse mot bekräftat.
Kan en person både registrera och attestera hos oss?
Som standard nej. Små bolag kan slå på egen attest med en inställning – det loggas.
Var syns inköpen i ekonomin?
I Lönsamhet som egen kolumn Inköp (leverantör) per avtal, objekt och kund, och i projektens ekonomiflik.
Ta med ett riktigt avtal till demon
Vi lägger in ert avtal live och kör kedjan hela vägen – från beställning till kostnad på rätt arbetsorder. 30 minuter, era egna siffror.