Alltid en ansvarig
Rubrik, beskrivning, ansvarig, Klart senast, prioritet Låg/Normal/Hög. Saknas ansvarig eller datum varnar systemet – uppgiften försvinner inte tyst.
Modul · Uppgifter
Det som inte är ett pass men ändå måste göras
Ring kunden om indexuppräkningen. Byt kod på nyckelskåpet. Följ upp offerten. Uppgifter med ansvarig, förfallodag och prioritet, kopplade till kund, objekt, arbetsorder eller avtal – med påminnelse per e-post på förfallodagen.
Det här är en del av Fixras arbetsordersystem – se alla funktioner.
Mina uppgifter i dag2 öppna
i dag
Ring Brf Kastanjen om indexuppräkningenAvtal AVT-0118 · prioritet Hög
Försenadi dag
Byt kod på nyckelskåpetKontoret · prioritet Normal
Öppeni går
Följ upp offert OFF-0042Kalmar Tandvård AB
KlarPåminnelse per e-post på förfallodagenEn påminnelse per uppgift
Mina uppgifter i dag 2 – varav en försenad. Klar med ett klick.
Kopplad till sammanhanget
Kund, objekt, arbetsorder eller avtal. Uppgiften syns på kundkortet och på Idag för den ansvarige.
– försenad märks tydligt.Påminnelse utan att tjata
Ett nattjobb skickar e-post på förfallodagen. En påminnelse per uppgift, aldrig två.
Det här ingår
Uppgifter i detalj
Statusar
Öppen, Klar, Avbruten. Ansvarig får stänga sin egen uppgift utan skrivrätt.
Mina uppgifter i dag
Kort på Idag med försenade markerade och Klar-knapp.
Flik på kundkortet
Alla uppgifter kopplade till kunden, med status.
Behörighet
`task.read` och `task.write` i standardrollerna. Personal ser bara egna.
Påminnelse per e-post
Mall `task_reminder_email` i era egna ord.
Prioritet
Låg, Normal, Hög – syns i listan.
Koppling
Kund, objekt, arbetsorder, avtal – en eller flera.
Idempotent påminnelse
Körs nattjobbet två gånger blir det ändå en påminnelse.
Avbruten med spår
En uppgift som inte längre gäller avbryts, raderas inte.
Från tanke till klart
- 1
Skapa
Från kundkortet, avtalet eller Idag. Ansvarig och datum.
- 2
Den syns
På Idag för ansvarig och på kundkortet för alla med kundläsning.
- 3
Påminn
E-post på förfallodagen om den fortfarande är öppen.
- 4
Klar
Ett klick. Historiken finns kvar på kunden.
Det som aldrig får hända
Så här glöms inget
Varje regel här sitter i databasen, inte i en knapp. Den gäller alltså lika för webben, mobilen och kundportalen.
Ingen uppgift utan ägare
ANSVARIG_SAKNAS och FORFALLODATUM_SAKNAS är varningar som syns – inte tomma fält som ingen ser.
Ansvarig måste finnas
ANSVARIG_EJ_MEDLEM – en uppgift kan inte läggas på någon som inte finns i bolaget.
En påminnelse, inte fem
Dubblettnyckeln i utskickskön håller. Verifierat i drift.
Kopplingen måste vara sann
KUND_SAKNAS – en uppgift kan inte peka på en kund i ett annat bolag.
Vanliga frågor
Kan vi använda uppgifter som enkel säljuppföljning?
Ja – koppla till kund och offert, sätt datum. För full pipeline är offertmodulen rätt plats.
Får personalen uppgifter?
Ja, alla roller kan vara ansvariga. Personal ser bara sina egna.
Kan påminnelsen gå som SMS?
I dag per e-post. Mallen är er egen.
Ta med ett riktigt avtal till demon
Vi lägger in ert avtal live och kör kedjan hela vägen – från uppgift till klart – med påminnelse. 30 minuter, era egna siffror.