Företag och privatpersoner
Org.nr eller personnummer, momsnummer, betalningsvillkor, fakturaadress, kundnummer ur serie, taggar. Personnummer maskeras – visningen loggas på kunden.
Kärnan · Kunder
Kundkortet som svarar på frågan innan den ställs
Aktiva avtal, marginal, nästa och senaste besök, öppna avvikelser, ofakturerat – överst på kundkortet. Under det: objekt, avtal, offerter, ekonomi, tid, uppgifter, dokument, dialog, anteckningar, kontakter, portalanvändare och tidslinje.
Det här är en del av Fixras arbetsordersystem – se alla funktioner.
Brf Kastanjen · kundkortAktiv
Aktiva avtal2
Marginal31,8 %
Ofakturerat3 200 kr
Nästa besök tis 07:00 · senaste i gårÖppna objekt och avtal
⌘K: sök kund, objekt eller person från var som helst.
Objekt med allt fältet behöver
Adress med koordinater, yta, serviceområde, fastighetsbeteckning, portkod och larminfo, kontakter, nycklar, ronder, avvikelser, dokument.
– portkoden ser bara fältpersonal på passet.Excel-import med torrkörning
Fem flikar: kunder, objekt, kontakter, avtal, avtalsrader. Analysera utan att spara – fel, varning och info per rad. Sedan importera.
Det här ingår
Kundkortets flikar
Översikt
KPI-rad och det viktigaste just nu. Negativ marginal varnar: Kunden går med förlust.
Objekt och avtal
Alla objekt, alla avtal med rader och kommande pass.
Offerter och ekonomi
Skickade offerter, fakturaunderlag, RUT-utrymme: tak, begärt, hos andra, kvar.
Tid och avvikelser
Attesterad tid per period, öppna och stängda avvikelser.
Uppgifter och dokument
Att-göra kopplat till kunden, kundsynliga och interna filer.
Dialog
Alla utskick till kunden med status och testläge.
Anteckningar
Interna, fastnålbara. Kunden ser dem aldrig – varken i portalen eller på en offert.
Kontakter
Huvudkontakt, samtycke för e-post och SMS, påminnelsekanal per kontakt.
Portalanvändare och tidslinje
Vem har tillgång till portalen, och allt som hänt med kunden i tidsordning.
Från prospekt till kund med portal
- 1
Skapa eller importera
Ett kundkort i taget, eller hela registret via Excel med torrkörning.
- 2
Lägg objekten
Adress, yta, portkod, kontakter. Instruktioner till fältet.
- 3
Avtal eller offert
Direkt avtal, eller offert som blir avtal när kunden signerar.
- 4
Bjud in till portalen
Kundens kontaktperson får egen inloggning med rätt objekt.
Det som aldrig får hända
Det som skyddar kundens uppgifter
Varje regel här sitter i databasen, inte i en knapp. Den gäller alltså lika för webben, mobilen och kundportalen.
Personnummer maskerat
Visas bara efter Visa, och visningen loggas – customer_org_number_reveal.
Ett bolag ser aldrig ett annat
Radnivåisolering i databasen. En kund i bolag A finns inte för bolag B – KUND_SAKNAS.
Interna anteckningar stannar
Aldrig i portalen, aldrig på offerten, aldrig i ett utskick.
Import utan överraskningar
Torrkörning visar BEFINTLIG_KUND och RUT_SAKNAR_PERSONNUMMER innan något sparas.
Vanliga frågor
Kan vi ha flera kontaktpersoner per objekt?
Ja, med egen påminnelsekanal och samtycke per person.
Hur flyttar vi vårt register?
Excel-mallen med fem flikar. Analysen visar varje rad med fel eller varning innan importen görs.
Kan säljaren se kundens marginal?
Bara med ekonomibehörighet. KPI:erna på kundkortet filtreras per roll.
Ta med ett riktigt avtal till demon
Vi lägger in ert avtal live och kör kedjan hela vägen – från importerat register till första fakturaunderlaget. 30 minuter, era egna siffror.